« كرك ادواردز » ثروتمند ( استیونز ) از كارگردان فراموش شده ، « هرى داوز » ( بوگارت ) می‏خواهد كه با شركت « ماریا وارگاس » ( گاردنر ) ، رقاصه‏ ى كلوب شبانه‏اى در مادرید ، فیلمى بسازد . « ماریا » كه از « هرى » خوشش می آید و از « كرك » متنفر است ، سرانجام با كنتى به نام « وی...

در سال 1900 بیوه جوانی متوجه می شود که کلبه ساحلی اش تسخیر شده است. او رابطه ای عجیب و غریب با آن روح تشکل می دهد و....